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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可(ke)能(neng)整(zheng)体偏大盘(pan)风(feng)格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议(yi)的表述(shu)变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体(ti)回暖。基(ji)于以上，我们认为(wei)7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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