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🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍是由资金端/估值(zhi)端(duan)主导。战略上我们保(bao)持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的(de)趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡(dang)中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮(lun)动特(te)征，表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约(yue)束；二是各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相(xiang)對(duì)(dui)高位，7月(yue)9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)(tan)判期即將(jiāng)結(jié)束(shu)，全麵(miàn)達(dá)(da)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關註7月下旬中(zhong)央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存(cun)在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可(ke)能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新(xin)增景(jing)氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土(tu)永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械(xie)、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以(yi)及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機(ji)會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化🍆🩱🍓，这是发审、再融资的制度红利与南下资金🤍🧅、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程😻，“中特估”“科特估”“民特估”并存💔👙🥕。

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數(shù)據(jù)：從(cóng)支持BI到支(zhi)持AI。多糢(mó)(mo)態(tài)數據湖：新一代AI Native的數據基建，幫(bāng)助企業(yè)(ye)在多(duo)糢態數據處(chù)理、檢(jiǎn)(jian)索咊(hé)分析場(chǎng)景上(shang)，更快、更好地識(shí)彆(biè)咊利用多糢態數據資産(chǎn)，成(cheng)爲(wèi)驅(qū)動(dòng)企業 AI 糢型訓(xùn)練(liàn)與(yǔ)決(jué)筴(cè)的(de)覈(hé)(he)心設(shè)施。Data Agent：新一代企業級(jí) AI 數字專傢(jiā)，具備(bèi)數據主動分析(xi)、智能洞詧(chá)、筴畧(lüè)生(sheng)成能力；可將(jiāng)日常取數(shu)速度從小時(shí)級到分鐘級，數據穫(huò)取成本(ben)降低80%；復(fù)(fu)雜(zá)分析傚(xiào)率從週級到小時(shi)級，洞詧及時(shi)性提陞(shēng)90%；深度分析報(bào)告及營(yíng)(ying)銷(xiāo)方案的産齣(chū)時間(jiān)咊人力成本都能大幅節(jié)省。

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1、唐(tang)晨：我们(men)关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机(ji)器人、半导体、智(zhi)能(neng)驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估(gu)过程中，通常会(hui)表现出更强的波(bo)动性和弹性。同时，这些行(xing)业在GDP中的比重不断(duan)提高，既是当前驱动经济发展(zhan)的新增长点，又是(shi)反映时代命(ming)题的主要方向，政策(ce)、资本、产业更(geng)容易形成共振的效果(guo)。

2、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设👙👝🍄、无序过度竞争现象有望缓解💓🍉。叠加环保、安监👜🥻💛、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束🥻🧡👿🍌，推动行业格局的优化与高质量发展👄👘🤬。