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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🥻🩳💕🎒🥬、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场💗🍑💛💖，预计市场波动加大👗。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🩱💗，新增景气支撑领域（稀土永磁💯👗、贵金属😡🍇🥿、工程机械🍋、摩托车👄、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🥝🍇🍎🍆、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险💕🍊💘。

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贵金属(shu)板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定(ding)性升级，央行持(chi)续购(gou)金，黄金占外汇储备比例提升，同时供(gong)给刚(gang)性，避(bi)险需求(qiu)和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续(xu)较高增(zeng)长。部分小金属受益于(yu)阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报(bao)业绩改善(shan)。

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1、同日，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出对沙姆哈(ha)尼的专访。画面中，除了有拐杖伴身(shen)，他(ta)还随身携带着肺功能复健(jian)用的呼吸辅助装置。

2、2💯、需求：国内方面纵观整个一季度🍓，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期🥻💝，但春节后恢复高度有限🤬👠👅🤬🩲，内需支撑相对有限💛😡🎒👿。二季度来看🥥，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降🍌🩰。下半年预计整体表现仍较为稳定🥦🍒🥑🩳🧡，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加👛🥕🍑，出口迎来放量👿。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅🍒👢💯，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好。