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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存在(zai)业绩(ji)边际改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的(de)可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进(jin)一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了(le)有(you)利(li)条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景(jing)气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。