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中信证券认为，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响🧄，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存🌽。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目🍇，规划扩建总产能为40万片/月👜👅😻，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元🍑👞🥕。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈😠😡💗🍓，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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6月工业金属价格多数上涨🧡，库存多数下行💞👝。铜、铝👗💔、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌💔😈🥕、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面🥥🍆，黄金期现价格下行🥔，白银期现价格上行。小金属方面🥕💛🍍👢💛，锑价格下行，稀土价格上行。

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1、3💟、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🍑🍊，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%👅🍓💔👢，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前😻😈👞🍊，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量👅💗，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🧡🧄🍅。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🥑🥻，市场分歧明显🍑，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理💕🥒，从月间套利视角观察🥔💟，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落😠💞🩲🥔。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🍎💘🩲，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🍓🥾。

2、撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月份），半年報(bào)依然昰(shì)(shi)很重要的邏(luó)輯(jí)(ji)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)(zhang)幅較(jiào)多的行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)(he)理、業績(jī)預(yù)(yu)期良好兩(liǎng)箇(gè)先(xian)決(jué)條(tiáo)件，基于此(ci)，業(ye)績披露期(qi)建議(yì)(yi)關(guān)(guan)註業(ye)績(ji)確(què)定性相(xiang)對(duì)較高的方曏(xiǎng)，比如海外算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)(you)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)收益的主要來(lái)源之一(yi)。