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中信证券认为，对于银行的投资策略👙，资金面是长逻辑💌🍅💟💓。公募新规的正向影响🍍👠🤍🧡，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续👿👿😠😠，机构增配空间仍存。

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2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日👚🍆🩳💔。其中沙特的产能利用率仅为76%🍎🍆💔🩲，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%🧄🍊。因为来看🥒💟，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日👗🧡，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复🌽🍑，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题👗🧡👙，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期🍆👜。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应🥕👢。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度🌽🩲，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日👠🌽🥔🍊。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日💘👞🍅。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC🧡💞🥭，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

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凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目，预计项目总投资约为139🍊👿，922万元。公司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将以货币方式对自贡新能源同比例增资50，000万元，专项用于投资项目建设。

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1、▶ 结合工业企业(ye)盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二(er)季度行(xing)业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或的(de)领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益(yi)于消费类(lei)景气边(bian)际回(hui)暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多(duo)重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；

2、9、全国首个面向低空经济运营管理方的专业运营责任保险产品——“安翼计划”6月28日在第三届低空（苏州）产业创新生态大会暨2025数字低空大会上正式发布并实现首单落地。