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据财联社VIP盘中宝(bao)•数据栏目此前梳(shu)理，在(zai)AI眼镜产业链中(zhong)，光学与显示(shi)模组(zu)领域成本占比25%，涉及上市(shi)公司包括比依股份、中光学、蓝(lan)特光学、腾景科技、清越科技、国星光电和华灿光(guang)电，具体情况详(xiang)见下图：

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2、从中(zhong)长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科(ke)技周期下，全社会智能(neng)化的进展（国内外(wai)大(da)模型的持续迭代、算力(li)基础设施与AI生态的完善、AI商(shang)业模(mo)式的(de)落地、以及AI对消费电子、机器(qi)人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下(xia)相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集(ji)成电路(lu)产业链），以及“双碳”周期下(xia)碳(tan)中和全产(chan)业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电(dian)），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。