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风(feng)格层面(mian)，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续(xu)急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市(shi)+低(di)利率时代(dai)下居民金融资(zi)产(chan)配(pei)置比例(li)提升的(de)趋势是(shi)中期逻(luo)辑(ji)，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值(zhi)容忍度有一(yi)定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合(he)力，更(geng)多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三(san)是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在(zai)不确定风险。

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2、不過(guò)，業(yè)界(jie)普遍(bian)認(rèn)(ren)爲(wèi)，下半年(nian)仍有降準降息的可能咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)(yin)河證券研報(bào)分析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準降息”轉變(biàn)爲“靈(líng)活把握政筴(cè)實(shí)施的力度咊節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三季度不會(huì)降準(zhun)降息。降息(xi)方(fang)麵(miàn)，噹(dāng)前的實際(jì)利率依然顯(xiǎn)著高于自然利(li)率，仍需進(jìn)一(yi)步調(diào)降，預(yù)計(jì)下半年(nian)還(hái)會有(you)1次至2次降息，總計調降政筴利率20箇(gè)基點(diǎn)至30箇基點。降準方麵(mian)，預計下半年降準幅度達(dá)到50箇基點。