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具体而言🌽🥿，比依股份在2024年年报中披露👅🍏👗，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司🥒👢🤬👞🧡，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复🥑，理湃光晶在AR智能眼镜领域🥿🍋😻，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄💛、透亮💯💖🥦🎒、高清画质的AR光波导产品和解决方案🍋💗👝🍍🥕，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易🥒💛，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商🧅💛🥝💋🍊，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场🧄👜🍎。

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1、战略上，去年10月(yue)以来震荡市的特征(zheng)有：估值位置(zhi)偏低、上市公(gong)司(si)盈利偏弱、政策基调积极、各(ge)类主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年(nian)的(de)震荡市类似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观高频数据和新(xin)增(zeng)政策的催化并不明显，突破(po)前可能还需要(yao)震(zhen)荡一段时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经济指(zhi)标(biao)出现(xian)了连续多个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二(er)季度，房地产政策明显转向(xiang)积极(ji)，全国各地放开限购(gou)。2020年7月突破(po)后形成的(de)牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季(ji)度是盈利阶段(duan)性低点，二季度开始(shi)盈利快速上行。对应的宏观指标(biao)（比如PMI）也(ye)从(cong)2020年疫情后持续上行。

2、6月末上涨后A股处于相对高位👛🥬💯，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💝🥻，全面达成协议概率小🩳、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💘🍄。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🍍😡😈🥬、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🍈、保险的投资推荐👄，也继续强调成长科技板块的回调风险🥒👢💗🍈。