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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI🥭🥑、机器人💌🍉👢👚🥑、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性💞😠。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点👠🥔，又是反映时代命题的主要方向💝👅🍊🤍👘，政策👠💋💯、资本🥑🍒🥔、产业更容易形成共振的效果🍍🥾。

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2024年，公司海外业务实现营收3.02亿元😡👜🍆💋，营收占比为59.28%，外销产品毛利率达48.77%。公司2024年新签订单金额5.02亿元🎒，其中海外项目订单金额2.15亿元。

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在上述期间，开源证券除了持续更新招股说明书的财务数据以外🥒，没有实质性进展。这也意味着，从2022年7月至今💌👘，开源证券已经排队审核长达3年时间。

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展望后市，随着关键点位突破，股(gu)指仍有空间。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在(zai)外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股(gu)市贴现率的系统性降低，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空(kong)间。

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1、近期，A股新股市場(chǎng)保持(chi)活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月(yue)26日，廣(guǎng)信科技(ji)在北交所上市，上市首日較(jiào)(jiao)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接近20%。

2、我们在中(zhong)期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于(yu)权重指(zhi)数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国(guo)经(jing)济进(jin)入(ru)真正意义上的新常态(tai)，总需求增速结束(shu)三(san)年低迷和下行，进入增(zeng)速稳定(ding)波动率降低(di)的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来(lai)，在经济结构调整(zheng)和资产荒(huang)的大(da)背景(jing)下，无风险利率持(chi)续(xu)下行，此后银行股(gu)股息率(lv)相对无风险(xian)利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑的自由(you)现金流(liu)和(he)SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也会对(dui)市(shi)场风格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选(xuan)股方(fang)向