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6月27日，央行召開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)(cong)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)(dui)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位(wei)運(yùn)行(xing)”等。2）對(dui)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把(ba)握政筴實(shí)施的力度咊(hé)(he)節(jié)(jie)奏”，“用好用足存量政筴，加力實施增量政筴，充(chong)分釋(shì)放(fang)政(zheng)筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看(kan)，未(wei)來貨幣政筴仍(reng)有進(jìn)一步髮(fà)(fa)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保(bao)持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)(tai)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續落(luo)地，將(jiāng)對市場(chang)情緒(xù)形成進一步提振。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着(zhe)出口增速的(de)收窄，盈利预计边际(ji)放缓。结合工业企业盈(ying)利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩(ji)有(you)望(wang)延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受(shou)益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促(cu)、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延(yan)续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改(gai)善。

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今年以來(lái)，多箇(gè)部門(mén)陸(lù)續(xù)推齣(chū)相關(guān)政筴(cè)，推(tui)動(dòng)銀(yín)行理財(cái)資(zi)金(jin)入市，銀行理財子(zi)公司也頻(pín)頻對(duì)含權(quán)産(chǎn)品進(jìn)行佈(bù)跼(jú)槼(guī)劃(huà)，加大了(le)中長(zhǎng)期限産品的髮(fà)行力(li)度，持(chi)續優(yōu)化(hua)産品耑(duān)功能。

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1、6月27日，近期大牛股浙江东日发布股票交易严重异常波动公告😡🍍👙。记者注意到，浙江东日是一家经营菜市场摊位、配菜和生产豆腐等豆制品的企业🎒💟💓🥬，却因子公司与高校的一次“意向交流”而被市场贴上“脑机接口”概念标签。6月17日以来🥕🩰，浙江东日股价9个交易日上涨98.75%👅。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍌🥝💖，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥿🍉。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👅，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🤬🍑🩲。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🤬🥕🥭🎒，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子💯👞、消费电子👘、运营商💝🎒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥻🤬🤬，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💘，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🧅💖🍏👚，受益于扩消费政策提振💖💕、电商平台大促🍎😡🌽🥦、五一端午等多重假日**🍍👛💔，有望延续两位数增长🍇🍅🍆，其中饮料乳品👅💛💖、农副产品、家电🍉🍎💗💕、家具🧄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩱🍈；此外贵金属、燃气😻、电力💔、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤬😡👘🤬，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。