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其三🍈，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company🩳👙，成立新公司）模式推广🍉，而不是传统意义上的BD💓🥻，其中可能存在风险🤍。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价💛🩲🩱。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净(jing)流入。6月央行主(zhu)动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联(lian)储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金(jin)规模继续(xu)扩大；市(shi)场震(zhen)荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场(chang)风险偏(pian)好有所改善，融资资金净(jing)流(liu)入规(gui)模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减(jian)持规模(mo)扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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高盛意识到👙，完成这个项目需要更多的时间和资金🥑🍉。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元。但建筑材料和劳动力成本的上涨，侵蚀了该投资的预期回报🎒👄🩳🍎。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概(gai)率小、恐对市场(chang)形成冲击(ji)，但(dan)流动性存在结构性支撑托(tuo)底市场，预计市场(chang)波动加大。可(ke)关注(zhu)7月下旬中央政治局(ju)会(hui)议与美联(lian)储议息会议(yi)存在释放利好带动市场(chang)向上可能。较上月配(pei)置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程(cheng)机(ji)械、摩托车(che)、农化(hua)制(zhi)品）以及地产调控(kong)政策有望宽松带来估值修复机会(hui)的推荐。同时进一步(bu)强化对银行、保(bao)险的投资推(tui)荐，也继续强调成长科技(ji)板块(kuai)的(de)回调风险。

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1、3、债券供需：专项债发行节奏开始提速。截至6月27日，新增专(zhuan)项债发行20973亿元，以44000亿元额度计算，今年的专(zhuan)项债(zhai)发行进(jin)度47%。年内置换债发行较快。截至(zhi)6月27日，再融资专项置换债累(lei)计发行规模(mo)18031亿元。以2万亿额度计算，今年的置换(huan)再融资债发行进程已达90%。国债发行进度(du)较快。截至6月27日，国债净发行(xing)33802亿元，发(fa)行进度50.7%。今年1.3万亿(yi)元超(chao)长期特别国债较去年提前1个月发行(xing)。下一步，财政部将用好用足更(geng)加积极的财政政(zheng)策，根据形势变化及(ji)时推出增量储备政(zheng)策，着(zhe)力稳就业、稳(wen)企业(ye)、稳市场(chang)、稳预期，全力巩固经济发展和社会(hui)稳定的基本面。

2、展(zhan)望后市，7月份(fen)市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内(nei)部政策酝酿+中报业绩披露(lu)+外部变化升(sheng)温”做文章，市(shi)场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向(xiang)中(zhong)盘有(you)所倾斜，日历效应也显示7月份中(zhong)盘成长(zhang)风格相对占优(you)。