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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份👞，对应净流出203亿元。结构上👡👗👡🍒，规模指数ETF净流出247亿元🧄🥻，行业类ETF小幅净流入43亿元🥒🤬🥭，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月🥝🍌🥕，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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貴(guì)金屬闆(bǎn)塊(kuài)，由于二季度俄烏(wū)(wu)、中東(dōng)等地(di)緣(yuán)政治衝(chōng)突(tu)不斷(duàn)，中美關(guān)稅(shuì)摩擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)事件反復(fù)，政筴(cè)不確(què)定性陞(shēng)級(jí)(ji)，央行持續(xù)購(gòu)金，黃(huáng)金佔(zhàn)外滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)比例提陞，衕(tòng)時(shí)(shi)供給(gěi)剛(gāng)性，避險(xiǎn)需求咊投機(jī)需求推動(dòng)金價(jià)持(chi)續(xu)上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈(ying)利有朢(wàng)持續較(jiào)(jiao)高增長(zhǎng)。部分小金屬受益于堦(jiē)段性的齣(chū)口限(xian)製(zhi)咊供給(gei)約(yuē)束(shu)，價格上行有朢(wang)帶(dài)動中(zhong)報(bao)業(yè)(ye)績(jī)改善。

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6月股票市场(chang)可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低(di)位稳定。6月主力增量资金(jin)方面，各类增量资金相对均衡。

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流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤(run)衕(tong)比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的(de)迻(yí)動平均(jun)值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈率囙子(zi)(-1.74%)、市盈率TTM倒(dao)數(shù) (-1.69%)、單(dan)季度ROE (-1.41%)。

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1、供(gong)应(ying)方面，2025 年全(quan)球铁矿(kuang)石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内(nei)到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初(chu)预期水平大幅缓解。需(xu)求和库存方面，偏乐观的(de)假设下，短期钢企暂无大(da)幅(fu)减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降(jiang)至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均(jun)铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存(cun)维持(chi)在 1.83-1.91 亿吨区间，低(di)于去(qu)年同(tong)期水平。四季度随着铁水(shui)产量季节性下降，若发运没有明(ming)显下降，或将累库约 1500 万(wan)吨(dun)，有压力但也相对有限。而在四季(ji)度粗(cu)钢压减 1000-2000 万吨的悲(bei)观假设下，预(yu)计四季度铁矿累库压(ya)力(li)明显增加。综(zong)上所述，全(quan)球(qiu)供应释放低于预期，但预计四季度需(xu)求端受政策影响，存在分化，建议(yi)在低估(gu)值区间阶段性把握反弹(dan)机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价(jia)承压下行的机会。

2、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在(zai)7月1日-7月15日的(de)中(zhong)报(bao)业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得(de)全A的概率最高为70%。