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进入7月后(hou)，综合业绩(ji)披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及(ji)风格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平💗🍊🧅。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于(yu)4月政治局会议，7月政(zheng)治局会议对经(jing)济形势的判断(duan)认识要更加深刻，也往往会要(yao)求“加大宏观调(diao)控力度”。在当(dang)前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积(ji)极(ji)。

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