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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II👿😻💝，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”👗👜🍊👙，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍈💋，成长性最好💔👅，不容易受到估值约束的行业💔🥬💝🍑💯，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一🥔🥑🌽，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四🍋。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💘👄👗、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🍅；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信😈💕、有色🍅、非银、电子👜、军工领涨。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行(xing)业部分领域的产能重(zhong)复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推(tui)动行业格局的优化与高质量发(fa)展。

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1、日本**周日发表的声(sheng)明称，赤泽和美国商(shang)务部长霍(huo)华德·卢特尼克进行了“富有成效的讨论”，并同意继续寻求一项对美日都(dou)有利的协议。

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