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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半(ban)年指(zhi)数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比(bi)例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也(ye)可(ke)能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈(kui)螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显(xian)合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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