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6月27日晚🥭🍄，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权💌😻，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日💓🧄。本次交易尚处于筹划阶段🍊🧡🥭，福可喜玛的估值尚未最终确定🌽💕🤍，本次交易预计构成关联交易🍌，但不会导致公司实际控制人发生变更🩲。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预(yu)期(qi)和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多(duo)个维(wei)度判断业绩修复(fu)的(de)领域。结合(he)中观景气、盈(ying)利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电(dian)池(chi)、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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1、“总体情况是💟🍋🩱，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓🥭，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说😈🥑😠🍈👛，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”。

2、减持期间为公告(gao)披露之日起(qi)15个交易(yi)日后的3个月内，即2025年7月21日至(zhi)2025年10月20日。减(jian)持价格根据二级市场价格以及交易方式(shi)确定。