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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科技非(fei)银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来看，财政指(zhi)数(shu)的(de)发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边(bian)际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业(ye)绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口(kou)下半(ban)年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流(liu)动(dong)性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论(lun)是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方(fang)面，从(cong)当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风格占优(you)的可能(neng)性较大(da)。

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几(ji)家(jia)可比公司的负债主要集中在(zai)经营负债科目，有息负(fu)债占比极小，有息负债率最(zui)高不超过24%；而至纯科技的负债却高度集中于有息(xi)负债(zhai)，有息负债率高达42.33%。

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本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)(shi)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)(dong)性(xing)改善下微盤(pán)(pan)股再度活(huo)躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高(gao)伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤(pan)指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)(xiao)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)(da)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場(chang)或由(you)強(qiang)勢上漲再度轉曏(xiǎng)(xiang)震盪(dàng)。風(fēng)(feng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)(zhang)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均(jun)衡。

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