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最終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指數(shu)錄(lù)得了(le)一定漲幅。其中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指數(shu)方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科(ke)技龍頭指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格(ge)相對(duì)大盤風格后來(lái)居上，錶現相(xiang)對較好。消(xiao)費(fèi)龍(long)頭跌幅較大。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💟，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍌🥕😈。三个月滚动来看🥾👙🥒，大类板块盈利多有放缓👗😻，TMT逆势改善，资源品💖💋🍉🍇、必需消费、中游设备保持正增🧡👚🍉🥝。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💔，TMT制造业同比增幅扩大🤍。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥦🧡🥥，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍆🍑👙，半导体🍍💞、光学光电子💔🍍、消费电子🩳、运营商💛🥥🍌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥝，算力租赁订单持续落地🥕🍄🍇🥬，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💋；2）中游制造领域👄🧄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥥、光伏、自动化设备等🥦🍆🌽；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💓，有望延续两位数增长🍒🥑👄🧅，其中饮料乳品🍑😻🍌、农副产品、家电、家具🩳👜👠🩱、饰品🥑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💖；此外贵金属💌👘、燃气、电力🥾🩰🍈、农化制品👙👛👜、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍍👡🍎。

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本周（2025.06.21-2025.06.27🍑，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看🥝👝🥦💔，沪市上市公司累计被调研93次💔🍋🍊，深市上市公司累计被调研166次🥥，北证上市公司累计被调研12次。

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1、经济政策也非常关键，重要的经济**政策和(he)改革政策可以扭转对经(jing)济和盈利的(de)悲观(guan)预期，从历史(shi)来看，重要经济**政策是扭转(zhuan)中国经济(ji)走势和(he)企业盈利的关键(jian)。

2、自 2023 年底以来💋，捷克国家银行已累计降息 350 个基点👠。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整🍉💯🥥。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题🩰。