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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延(yan)续。海外方面，尽管美联(lian)储内部(bu)分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市(shi)场已开启降息交(jiao)易；国内方面，受益于中长(zhang)期资金的持续入市，年(nian)初至(zhi)今(jin)A股(gu)指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放(fang)量和(he)赚钱效应抬升，投资者风险偏好(hao)明显回暖并再度打开震荡(dang)中枢上沿。展望(wang)后市，汇率对(dui)我国货币政策(ce)的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松(song)的货币环(huan)境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、从中长期(qi)角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期(qi)下，全社(she)会智能化的进展（国内外大(da)模型的持续迭代、算力基础(chu)设施与AI生态的完善、AI商(shang)业模式的落地、以及AI对消费(fei)电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国产替代周期下相关产业链(lian)的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路(lu)产业链），以及“双碳”周期下碳中和全(quan)产业链的降(jiang)本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化(hua)大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松😡，可能成为引燃市场情绪的一个催化🩳🍈。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👠🍋🥔，红利也开始滞涨👄💟🍄。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍑，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车😈，标志着产品力正替代产品形式🍍，推动全球电气化进程全面加速东移💛🍉，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🧡，或将带来市场注意力重新转向科技板块👙🩲，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👗👄🧡。