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田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩擦(ca)反復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)(yu)期等，但后續(xù)(xu)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)(he)AI産(chǎn)業(yè)(ye)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振的脩復牕(chuāng)(chuang)口。

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澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称，美国(guo)总统唐纳德(de)・特朗普的政策引发诸多不(bu)确(que)定性，扰乱了全球贸易，迫(po)使企业推(tui)迟投资决策。

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► 估值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科技(ji)互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配，但部分新消費(fèi)估值較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)(ti)仍需脩(xiū)復(fù)(fu)、但(dan)結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)(guan)環(huán)境，這(zhè)些亮點恰(qia)恰都在港股，例如AI相關(guān)的科技互聯網迎來(lai)了估值脩(xiu)復，部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)消(xiao)費(fei)領(lǐng)域估值思路的(de)“束縛(fù)(fu)”。我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港股估(gu)值不能“一蹵(cù)而就”。首(shou)先高分紅(hong)闆塊，通過(guò)AH溢價視角(jiao)攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)(lv)到(dao)港股通(tong)箇(gè)人咊(hé)(he)公募投資者需要支付至少20%紅(hong)利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分投資者在(zai)A股與(yu)港股買(mǎi)(mai)分紅資産(chǎn)(chan)就沒(méi)有差異(yì)了，近期AH溢價也曾(ceng)一度突破127%的低位(wei)但觸(chù)(chu)及后有(you)所反彈(dàn)。而科技互聯(lian)網(wang)與新消費對(duì)比盈利ROE視角看，按這一比例看估(gu)值已經郃(hé)理。

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1、2024年四季度以来，虽然港股(gu)整(zheng)体表现“可圈可点”并大幅跑(pao)赢A股，但也存在(zai)一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的(de)冲(chong)高回落，虽然底部不断抬升，以及2）表现过于集(ji)中在少数行业甚至个股(gu)且轮动较快，都(dou)使得(de)投资者在这一环境中要获得超(chao)额(e)收益不容易，但反过来，如果每(mei)一波节奏和主线都能把握准确，那么收益(yi)将会明(ming)显放大。

2、2、不锈钢(gang)产业链，受到镍(nie)矿价格上涨，镍铁价格偏强(qiang)运行，且(qie)另一大原料铬铁价格表现亦有走强，原料价格表(biao)现相对强势，而不锈钢价格受宏观情绪影(ying)响、镍价重心下移、自身(shen)弱需求拖累导致即期利润(run)倒挂。上半年(nian)供应持续增长，不锈钢(gang)产量累计同比增长10%至1659万吨，其中200系同比增(zeng)长(zhang)10%至441万吨(dun)，300系(xi)同(tong)比增长11%至894万吨(dun)，400系同比增长5%至(zhi)322万(wan)吨，而需求端来看，不锈钢内需增量不大，而出口面(mian)临政策受阻，不锈(xiu)钢库存超(chao)过115万吨，同比增长6%。整体来(lai)看，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节。