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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🧄。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥻，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥻🌽。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍅；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👗🍎，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥭💔。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技和(he)金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四(si)季度(du)。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业(ye)链变现能力(li)的(de)提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域(yu)产品催化频(pin)出，或(huo)将带(dai)来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预计(ji)AI和(he)军工(gong)是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

2、3、库存：样本企业库(ku)存仍处于(yu)近年来同期(qi)偏高水平(ping)。截止6月末，60家硅铁样本企业(ye)库存合计约4.94万吨，同比(bi)增加2.08万吨，其中(zhong)内蒙地区(qu)样本企业库存约3.55万吨，同比增(zeng)加1.9万吨。