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本周(zhou)全市(shi)场股票(piao)池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值(zhi)风格；盈利因子获(huo)取负收益-0.30%；其余风格(ge)因子表现一般(ban)。

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后续如何演绎🍎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🍅，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前💟🥥💟🥾，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👗💗🍍。战略上我们保持看多🍓💝💖，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👝👞💞🍊，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥾💕；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥒💋👝，更多采取观望、被动跟随策略🍉😠💋，而非主动流入👚👄🍅🤍；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看(kan)，上(shang)證指數(shu)、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等(deng)級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于(yu)估值分位數“安全”等(deng)級(ji)。

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6月29日，青島(dǎo)悳(dé)固特節(jié)能裝備(bèi)股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱(chēng)“悳固特”，300950）髮(fà)佈(bù)公告，公(gong)司擬(nǐ)通過(guò)髮行股份及(ji)支付(fu)現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科(ke)技股份有限公司（以下簡稱“浩鯨科技”）控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集(ji)配套資金。經(jīng)(jing)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資産(chǎn)重組，不構成重(zhong)組上(shang)市(shi)。公司股票(piao)自6月30日開(kāi)市起停牌，預(yu)計在不(bu)超過10箇(gè)交易日的時(shí)間(jiān)內(nèi)披(pi)露本次交(jiao)易方案。

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1、本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信(xin)）驻(zhu)香港部队官方(fang)公众(zhong)号“香江砺剑”线上发放参观票10000张(zhang)，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城(cheng)舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始(shi)预约，约满(man)即(ji)止。

2、展望7月，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落(luo)地(di)都是下(xia)一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱(qu)动下，整体(ti)超预期改善；增速相对较高的行(xing)业主要集中在部分消费品、高新技(ji)术制造业、价格上涨的资源品等领(ling)域。进入7月市场(chang)对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。具体(ti)如下：