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盈利方面🍈🥿🍎💋🍎，5月工业企业盈利同比增速转负💝，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👗🥾，资源品、必需消费💞🍑💛👜、中游设备保持正增💓。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💘。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👡，半导体🍏🥻💋、光学光电子、消费电子🍋、运营商🥿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍇👙🍑，半导体周期复苏与国产替代加速👝，业绩有望改善🥔🥝🥾🧡；2）中游制造领域👿👜🤬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🩲、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👅，有望延续两位数增长💕，其中饮料乳品、农副产品🍄、家电👢、家具🤬、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥔；此外贵金属👅💓🍓、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍅，中报业绩有望边际改善🍏。

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由于每(mei)年(nian)例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)(hui)、政(zheng)治跼(jú)會(hui)議(yì)、業(ye)績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)(ying)，每箇(gè)月的行業(ye)有一定的季節性，也可以作爲(wèi)行(xing)業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧(mu)漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)(gang)鐵(tiě)等。

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1、方(fang)正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初(chu)探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端(duan)侧(ce)AI推广落地。根据(ju)维(wei)深预测(ce)，随着(zhe)更(geng)多品牌厂商的加入，以及(ji)AI智能眼(yan)镜产(chan)品落地(di)，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台(tai)，同比增长135%。轻功能、轻量级(ji)的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到(dao)2035年(nian)，AI+AR智(zhi)能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相(xiang)当(dang)，预(yu)计2035年AI智能眼镜销量有望(wang)达14亿副，渗透率约70%。

2、至此，結(jié)論(lùn)顯(xiǎn)而易見(jiàn)：至純(chún)科技的現(xiàn)金流錶(biǎo)現再次顯著揹(bēi)離(lí)了衕(tòng)業(yè)可比公司。按公司的説(shuō)灋(fǎ)：難(nán)道衕業公司就不註重研髮(fà)、不進(jìn)行(xing)擴(kuò)産(chǎn)、不積(jī)極(jí)備(bèi)貨(huò)、不(bu)推進供應(yīng)鏈(liàn)建設(shè)、不與(yǔ)時(shí)俱進？