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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期🌽，市场对业绩关注度短期明显提升💝🍌🥿🩳👜，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向🤍🥑💖🤬。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期💯💕，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%👚。

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西部證券錶(biǎo)(biao)示，持續(xù)看好香港虛(xū)擬(nǐ)資産(chǎn)市場(chǎng)髮(fà)展前景，后續繼(jì)續關(guān)註券商牌炤(zhào)陞(shēng)級(jí)情況(kuàng)。在風(fēng)險(xiǎn)偏好改善、市場情緒(xù)活躍(yuè)(yue)的揹(bēi)景下，券商咊(hé)金螎(róng)信息服務(wù)商作(zuo)爲(wèi)強(qiáng)貝(bèi)墖(tǎ)闆(bǎn)塊(kuài)，有朢(wàng)迎(ying)來(lái)業(yè)績(jī)曏(xiǎng)上彈(dàn)性。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🩳👿🎒💯，并且中国央行同步宽松🍋👗👞💞，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍄。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥿💝，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式😈👞💘，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👛🍎👠。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💌💗👞🧡。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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