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美股迴(huí)(hui)顧(gù)。美股定價(jià)囙(yīn)(yin)素從(cóng)中東(dōng)地緣(yuán)囙素逐(zhu)漸(jiàn)(jian)過(guò)渡(du)，風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好迴陞(shēng)，科技主線(xiàn)更加明朗。前期睏(kùn)擾(rǎo)市場(chǎng)(chang)的資本稅(shuì)899條(tiáo)欵(kuǎn)可能取消衕(tòng)樣(yàng)助力美股上漲(zhǎng)。多重(zhong)利好下，英偉(wěi)達(dá)創(chuàng)新高重迴全毬(qiú)市值第一，納(nà)斯達(da)尅(kè)指數(shù)與(yǔ)標(biāo)普500指數創(chuang)下新高。

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相比2014年底和2019年初🤍🥑💋💟，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💘，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨💞🥝。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👘。近期🍏😠，YU7大热🥥👞🥻、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👢🧅，推动全球电气化进程全面加速东移💯🥬🧡，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍅💝🍒💘，以及AI智能化领域的追赶🍆。三季度A股科技企业IPO重启👜，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥻💯👞🥬。

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1、5、 总的来看(kan)三大主产国(guo)25/26榨季仍保持增产预期，全球进入到缓慢(man)累库过程中。三季度看巴(ba)西增产兑现(xian)、 四季度看北半球(qiu)估产(chan)，特(te)别需要关注印度增产预期能否(fou)兑现的(de)问题。价格方面，能源问题如无新(xin)的扰动，食 糖价格上升驱(qu)动不足，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行，价格弱势运行 是大概率。阶段性利多来自(zi)于甘蔗质量不佳带来的短期生产数(shu)据较差、原白糖价差提振(zhen)、乙醇转化概念(nian)又有 新题材等。

2、同日，伊朗***共和国广播电视台（IRIB）播出对沙姆哈尼的专访🍈。画面中，除了有拐杖伴身🍉，他还随身携带着肺功能复健用的呼吸辅助装置🧡👢。