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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒🍌🍎😈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭💘🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压🥿🌽🍏，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧡🩳，目前利率仍处于较低水平👜🤬🩰💝，资产荒趋势依然存在🩱😻🥬👞。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💞🩲🤍，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👄🤬🍎💌，我们称之为牛市阶段II🩱👡👘。风格方面👢💗😈，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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短期市(shi)場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資(zi)金入(ru)市傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)(guo)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏高。市場正常反(fan)暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yu)期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主(zhu)題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身也直接推陞了風(fēng)(feng)險偏好。

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1、下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主🍆💔，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱🍉。其他下游如板材、三聚氰胺等行业因终端地产拖累，预计难有超预期表现🩱😈。因此，下半年尿素消费增速将明显回落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间🧄，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅🧅，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨💔🎒🥭。

2、伊朗司(si)法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能(neng)机构与(yu)伊朗的“敌人”合作，不应(ying)指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与(yu)国际原子能机(ji)构的合作。