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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值(zhi)等多个维度，本(ben)期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银(yin)金融、国防军工、创新药。

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本次展会展(zhan)区面积达1.5万平方米，共设置六大(da)展馆及(ji)多(duo)种互动板块，吸引超400家企业参(can)展，推动(dong)全民消费(fei)升级，助力“中国制造”向全球化品牌战略跃升。

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德固(gu)特相关(guan)负责人表示，本次交易(yi)事项尚处于筹划阶段，初步确定的(de)交易对方为浩鲸科技(ji)的主要股东(dong)，包括南京溪软企(qi)业管理(li)合伙企业（有限(xian)合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有(you)限合伙）、南(nan)京嘉彧(yu)腾企业管理合伙(huo)企业（有限合伙）等。目前，公(gong)司(si)已与(yu)交易对方签署意向性(xing)协议，初步(bu)达成(cheng)购(gou)买资产意向(xiang)。本次交易不会导致德固特实际控制人变更。本次交易(yi)目前尚存在(zai)不确定性，最终交易(yi)对方、具体方案以(yi)重组(zu)预案或重组报告书披露的信(xin)息(xi)为准。

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行(xing)业配置上，适(shi)度均衡配置，建议关注(zhu)：有色金属、军工、AI算(suan)力、AI应用等。主题方面，建(jian)议关注：固态电池、稳定币、自主可控等。

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1、而目(mu)前高(gao)达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权(quan)益市(shi)场的(de)概率也将进一步提高，因此一旦市场突破上行，场(chang)外的资金力(li)量将会显得尤为庞(pang)大。

2、A股换手率、成交额上行🌽👠。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%👘🩱；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。