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战略上🍌👛，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍆🥾👡、政策基调积极、各类主题机会活跃🩲，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🥥，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🩳💓🥿，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🎒。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍊。与此同时🤍👄，更重要的是2014年二季度👡，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥦，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍄💋。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍊🥦🍊🥒💘。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🍒👅，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🍆，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🩳，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面💌💞💝🍏💟，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍍，对冲成本（年化）均有减小💓🍄😈🌽。资金面方面，ETF资金出现止盈🍆🍌👄💔，股票型ETF资金整体呈现净流出🍒，科创板👞、中小盘为ETF净流出主要方向👛😻。

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1、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓🥒💓🌽。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%🍋💗💕，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%👝🩰💓😡🍋，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%🍇💖🍄💓；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%🩲，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%🥒🥑🌽； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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