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不难看出💕，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益🧡。我们构建模拟组合时🩲，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🥭🍇👜🥥🍆，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%💖，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议👙😡👞👜。

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据ST新潮6月21日披露的公告，公司收到宏语商务、国金阳光、伯纳程私募、陈开军👢👠🥕、宋娟🍏🧄🍏、王震等6名股东《提请函》🎒🍌👙👅，提请公司召开临时股东大会🍄。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领🍏💟🍑、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身💟👙👢。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。

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1、付(fu)倍佳：全年港(gang)股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)(dong)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚焦波動率資産(chǎn)估(gu)值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐(zhu)步(bu)聚焦順(shùn)週期盈利改善的(de)機(ji)會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率(lv)走曏(xiǎng)，美元(yuan)長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資(zi)産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産(chan)可以保持樂(lè)觀。

2、近(jin)期A股科技板块强势反弹(dan)，背后是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好修复的共振结果(guo)。一方(fang)面，中东(dong)局势超市场预(yu)期平息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动(dong)性环境改善，全球权益资产价(jia)格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一(yi)点正(zheng)是一季度部分(fen)资本离开(kai)美国避险的主要原(yuan)因，故近期美元资产回流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美(mei)债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对(dui)的“反向组合”。美债收益率下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和(he)情(qing)绪的(de)外溢效应利好A股科技板块。