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5月👢，计入**广义开支、商品房销售额💯、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%👜，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看👿🍓🎒👝，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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从中长(zhang)期角度，我们建议以(yi)周期为轴，供(gong)需为锚(mao)。关注新科技周期下，全社会智能化的进展(zhan)（国内外大(da)模型的持续迭代、算力基础设施与(yu)AI生态(tai)的完善(shan)、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关(guan)产业链的自(zi)主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电(dian)路产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳中和全产(chan)业链(lian)的降本(ben)增效（光(guang)伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能(neng)化大(da)趋势下电动智能(neng)汽车渗透(tou)率增加。

参与活动条件：激情综合色综合啪啪五月

⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政(zheng)筴約(yuē)148箇(gè)(ge)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促(cu)消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地(di)齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政(zheng)筴。2）資本(ben)市場(chǎng)方麵，資(zi)本市(shi)場高質(zhi)量(liang)髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政(zheng)筴(ce)頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行(xing)，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎(rong)開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈(bu)。

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中(zhong)国证监(jian)会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加(jia)力推出进一(yi)步深化改革(ge)的“1+6”政策措施：“1”在科创板(ban)设置科创成长层，并且重启未(wei)盈利企业适用于科创(chuang)板第五套标准上市，更(geng)加精准服务(wu)技术有较(jiao)大(da)突破(po)、持续(xu)研发投(tou)入大、商业前景广阔的优质科创企业，在(zai)强化信息披露、加强投资者适(shi)当性管理方面作(zuo)出(chu)安(an)排。“6”就是在科创(chuang)板(ban)推出六项措施(shi)：对(dui)于适用科创板第(di)五套标准的企业(ye)，试点引入资(zi)深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩(kuo)大第五套标准适用范围，支持(chi)人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿(yan)科技领域企业适用；支持在审(shen)未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

活动说明：黑色午夜

1、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式(shi)上涨的力度(du)在进一步加强，概率在进一步提升(sheng)。要形成增量资(zi)金正反(fan)馈机制，需(xu)要(yao)指数(shu)突破前面所说的扭亏阻力位(wei)，从过去五年密集成交区域来(lai)看，上证(zheng)指数(shu)扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为(wei)5400点左右。

2、成都先導(dǎo)：公司于2025年4月1日披露了《成都先導(dao)藥(yào)(yao)物開(kāi)髮(fà)股份(fen)有限公司關(guān)于籌(chóu)劃(huà)重大資産(chǎn)重(zhong)組暨籤(qiān)署<股權(quán)收購(gòu)(gou)意曏(xiǎng)書(shū)>的提示性(xing)公告》，擬(nǐ)(ni)以現(xiàn)金受讓(ràng)股(gu)權的方式郃(hé)計(jì)取得南京海納(nà)醫(yī)藥科技股份有限公司約(yuē)(yue)65%的股權。《股權收購意曏書》籤署后，公司積(jī)極(jí)組織交易各(ge)方推(tui)進(jìn)(jin)本次(ci)交易，聘請(qǐng)了(le)專業(yè)的中(zhong)介機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的公司展開儘(jǐn)調(diào)，在此基礎(chǔ)上，交易各方對本次交易方案進行多次論(lùn)證咊(hé)協(xié)商，但未能(neng)就本次交易(yi)事項(xiàng)的覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)成一緻意見(jiàn)。經(jīng)公司充分(fen)讅(shěn)慎(shen)研究竝(bìng)與(yǔ)交易對方友好協商，交易各方一緻衕(tòng)意終止本次交易事(shi)項，本次重大資(zi)産(chan)重組事項終止。