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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势(shi)跟随(sui)，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视(shi)角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调升或(huo)具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警(jing)惕银行板块的短期波动风(feng)险(xian)。胜率(lv)方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。

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事(shi)实上，在(zai)成为AMC系银行之后，长城华西银行资产规(gui)模(mo)快速扩张。截至今年3月(yue)末，该行资产总额1562.61亿元，十年间整体(ti)增长176.8%。

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此前的6月24日，中國(guó)稀土公告披露，公司于近日收到非獨(dú)立董事楊(yáng)國安、董(dong)賢(xián)庭、郭惠滸(hǔ)提交的書(shū)麵(miàn)辭(cí)職報(bào)告，辭職報告(gao)自(zi)送達(dá)董事會(huì)之日(ri)起生傚(xiào)。楊國安囙(yīn)工作原囙申請(qǐng)辭去公(gong)司第九屆(jiè)董事會董事長(zhǎng)、董事以及其在董事會各(ge)專門(mén)(men)委(wei)員(yuán)會(hui)的相關(guān)職務(wù)，董賢庭、郭惠滸囙工作原囙申請辭去公司第九屆董事會董事以及其在董事會各專門委員會的相關職務(wu)。辭職后，楊國安、董賢庭、郭(guo)惠(hui)滸均不(bu)在公司擔(dān)任任何職務，其確(què)認(rèn)與(yǔ)公司董事會無(wú)不衕(tòng)意見(jiàn)，亦無(wu)任何其他事(shi)項(xiàng)需要(yao)提請公司股東(dōng)關註(zhu)。截至(zhi)本公告披露日，楊國安、董賢庭、郭惠滸均未持有公司股份(fen)。

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6月重(zhong)要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要(yao)政(zheng)策约148个。具体来看(kan)，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市(shi)场方面(mian)，资本市(shi)场高(gao)质量发展以(yi)及金融支持(chi)消(xiao)费科创类政策频(pin)发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央(yang)行，证监会，金融监管(guan)总局发布(bu)了一篮子金融(rong)举(ju)措与措(cuo)施，积极推(tui)动金融(rong)开放合作以(yi)及高质量发展；3）产业政策方面，6月(yue)围绕新质生产力，数(shu)字经(jing)济，整治内卷等政策持续发布。

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