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具体来看，饮料乳品受益于旺季(ji)消费回暖，生鲜乳价格同比降幅(fu)持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利(li)有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家(jia)电受益于“以旧换新(xin)”加力扩(kuo)围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼(yan)，5月家用电器音像器材零售同比增(zeng)幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售(shou)额同(tong)比中枢较一(yi)季度明显抬升，扫地机器人等智能(neng)家(jia)电需求持(chi)续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景(jing)下仍然(ran)实现了较高增长，4、5月家(jia)具零售同比(bi)增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制(zhi)衣柜等需求明显修复，供给端企业持续(xu)降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家(jia)具出(chu)口在关税频繁调整、外需放缓之(zhi)下或有(you)承(cheng)压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨(zhang)，4、5月份金(jin)银珠宝零(ling)售(shou)保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大(da)至30%以上，预计中(zhong)报饰品、美容(rong)护理部分领(ling)域增速有望改善 。

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哑铃(ling)配(pei)置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部(bu)企业业绩(ji)企稳，尾部企业业绩承(cheng)压，利(li)润向(xiang)国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待(dai) EPS 的集体回升，偏向防御的红利(li)资产适合作为底(di)仓。逻辑二(er)，上半年中证 2000 成交额占比提升，私(si)募量(liang)化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年(nian)微盘股的超额(e)收益与(yu) Wind 全 A 指数的换手率(lv)强相关， 结合资(zi)产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语(yu)权，这利于小微盘的配置。

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1、行业层面，展望7月份(fen)，中(zhong)报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标(biao)或能为中(zhong)报前(qian)瞻提(ti)供一定(ding)的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度(du)有(you)所回暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益(yi)于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

2、展(zhan)望后市，经历过6月末上涨后，7月中旬之前(qian)A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目(mu)前市场对中央政治局会议预期偏低(di)，存在政策最终落(luo)地(di)好于预期、提振市(shi)场可能；另(ling)一方面，若美联储提前至7月末(mo)降息，有望为国(guo)内(nei)宽货币打(da)开空间并提振(zhen)全球(qiu)风险偏好。