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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监(jian)控基金抱团程度。具体来(lai)说，我们(men)通过分离度指(zhi)标作为基金抱团(tuan)程(cheng)度的代理变量。具体计算方式为抱团基(ji)金截(jie)面收益的标准差，如(ru)果抱团基金组合的截面收(shou)益标准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦(wa)解。

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6月末上涨后A股处于相对高位👘，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🍄、恐对市场形成冲击💯，但流动性存在结构性支撑托底市场🍆🩱🤍，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🍎、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍉。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🥔，也继续强调成长科技板块的回调风险🍎。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边(bian)际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出口(kou)下半年承压(ya)，但是预计(ji)在积极财政政(zheng)策的(de)支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显(xian)著下(xia)行的可能性(xing)较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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当前，ST新潮(chao)面临退市风险。因未按期披露2024年年报(bao)及2025年一季报，公司股票已(yi)于5月6日起停牌。按照相关规定，如公司在股(gu)票停牌两个月(yue)内(nei)仍未披露2024年年报，则将被实施退市风险警示并复牌。如公司(si)股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真(zhen)实、准确、完整的2024年年报，公司股票(piao)可能将被终止上市。

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1、6月股(gu)票市場(chǎng)可跟蹤資金(jin)淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相(xiang)對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股(gu)基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續(xù)(xu)擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)(rong)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢(mo)持平前期，資金需求(qiu)槼糢低(di)位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類(lei)增量資金相對均衡。

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