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具体来看，汽车受益(yi)于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽(qi)车(che)产销同比增幅扩大，新能(neng)源车销量延续(xu)较高增长(zhang)，叠(die)加对(dui)美直接出口(kou)份额近年(nian)来有所下降，出(chu)口敞口风险较小(xiao)，外需维持韧(ren)性(xing)增长，重卡(ka)受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际(ji)改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳(yang)能电池产量及装机量持续改善，下(xia)游需求(qiu)旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来(lai)边(bian)际改善。制(zhi)造业智能化改造需求持续释放，工业(ye)机(ji)器人产量三个月滚动同比增幅扩大(da)，叠加人(ren)形(xing)机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企(qi)业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增(zeng)长(zhang)。

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6月(yue)27日，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉(diao)頭(tóu)曏(xiǎng)下，意外領跌。截至收(shou)盤(pán)，A股42隻銀(yin)行股全線(xiàn)收(shou)綠(lǜ)，整體(tǐ)跌(die)幅中位數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀行、青島(dǎo)銀行、重慶(qìng)銀行跌超4%，中國(guó)銀行(xing)、招(zhao)商銀行等15股跌踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)銀行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分(fen)彆(biè)微跌(die)0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收跌2.78%，止步7連(lián)陽。

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這(zhè)不僅(jǐn)僅髮(fà)生在石油市場(chǎng)。佈(bù)裏(lǐ)奇頓(dùn)(dun)研究集糰(tuán)（Bridgeton Research Group LLC）的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在上週二，歐(ōu)洲天然氣(qì)市場中，追隨(suí)(sui)趨(qū)勢(shì)的商品(pin)交易顧(gù)問(wèn)（Commodity Trading Advisors）從(cóng) 9% 的淨(jìng)多頭(tóu)轉爲(wèi) 18% 的淨空頭。這些算灋(fǎ)徃(wǎng)徃會(huì)加劇(jù)(ju)市場波(bo)動(dòng)，讓(ràng)有實(shí)際(jì)敞口的交(jiao)易員(yuán)更難(nán)應(yīng)對(duì)(dui)市場。

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赵宪成：上半(ban)年，港股主要经(jing)历了两轮上涨：第一轮(lun)发生(sheng)在一季度(du)，主要是春节后DeepSeek火爆(bao)出圈带来国内AI领域发展(zhan)突破的(de)机会，市场(chang)围绕科技和互联网企业展开了一轮积(ji)极布局；第二轮发生在二(er)季度，在特朗普向全球掀起贸易(yi)战的背景下，港股于4月(yue)7日跳空低(di)开，但中美对抗因为美国态度转变(bian)而迅(xun)速趋缓，市(shi)场快速(su)消化中美关税战的预期，辅以国(guo)家(jia)队(dui)积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快(kuai)节奏反弹。

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