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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切💗🍍，建议关注AI推理算力🥾🥝、文化传媒（AI应用及文娱消费）🍍💋、可控核聚变🥕👿💖、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看😻，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度👙🥒，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”🩰🍉，300950）发布公告😈💞💝💕，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组💓🥕👚👞，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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（4）供需平衡情况，2025 年随着锌锭产量逐步回升，预计下半年锌锭供需宽松将更为明显，锌锭库存将逐步累积。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 29 万吨 /25 万吨。

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6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)(si)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比上行，但增幅有所收窄，7月空調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)(chan)量環(huán)比均下行。

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1、港股。本周以(yi)伊停火(huo)，美联储降息方面也传来利好，市场(chang)情绪修复(fu)，港股整体回暖。行业层(ceng)面，原材料业领涨，主要系铜、铝价格大涨，带动相关权益(yi)表现；受(shou)油价大跌拖累，能源业走弱。

2、截面波动(dong)率来(lai)看(kan)，最近一周沪深300、中(zhong)证500指数成分股横截面波动率环比上周上(shang)升，短期Alpha环境好转；最近一周(zhou)中(zhong)证1000指数成分(fen)股横截面波动率环比上周下降，短期(qi)Alpha环境减弱。