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进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化(hua)、增量资金(jin)及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的(de)表述变化(hua)。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整(zheng)体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风(feng)格相对占优(you)，成长价值风格(ge)或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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据悉🩰👝，这场历时三个多月的大型展览💋🍍🍆🩲🍎，以古代文明为题🧅，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物。展览期间🍒🍉👄，展览总策划、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅😠🩲，签书、导览💗👄。闭展当日下午，他再一次来到展厅，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览。

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往后去看，7月将公布的(de)6月就业和通胀数据(ju)很关键，将直接(jie)影(ying)响(xiang)市(shi)场对美联储7月的降息预期(qi)（7月30日），或许关税(shui)政策的影响将会有(you)所显现。目(mu)前市场(chang)对7月的降息预期不是很高，所以可能还是(shi)要边走边看。如果通胀超预期(qi)上行(xing)，则(ze)可能使(shi)得降息预期推迟，导(dao)致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不(bu)及预(yu)期，则可能使得降息预(yu)期进一步提(ti)升，从而引致(zhi)美债收益(yi)率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰(rao)动。

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