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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数(shu)突(tu)破上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善(shan)，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管(guan)高频数据显示出口下(xia)半年承(cheng)压(ya)，但是预(yu)计在积极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值(zhi)还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效(xiao)应创造了(le)有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可(ke)能(neng)性较(jiao)大。

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