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3、库(ku)存：一季度港口库存持续增加，一方面由(you)于烯(xi)烃(ting)装置检修，另一方面船期滞后导(dao)致进口量在2月份才开始下降，阶(jie)段性发生供需错配。二季度来看，3月伊朗装船开始增加，在(zai)5、6月集中到港。下半年(nian)预计整体库存维持增加状态，三季度或由于(yu)甲醇价格(ge)偏强，引起(qi)下游负反馈，导致库存增加，四季度预计伊朗冬季限气(qi)导致到港量(liang)逐步下降，累库速度减慢。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🧡🧄，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🤬🥿，TMT逆势改善🥭，资源品😈🤍👞🥦、必需消费👢💔😻、中游设备保持正增👙🥥😡🥒👄。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🤬、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😠🍆💘🍊，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🧅🤬🥾、光学光电子🍍🧅、消费电子👅、运营商👗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👚🎒🥦👢，算力租赁订单持续落地💋💓🥭🍇，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💖，中报盈利或有改善👘💝💝🧅，如汽车、光伏🩳、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💯👗、家具👞🥻🥭👠、饰品🧄🍉🥿💔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥒🥭🍄、燃气、电力💝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍅👙👅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、如果国际合作得当🤬🩲，这一“虚假”的二选一困境是可以破解的。这意味着提供可预测的气候融资🍈🍌💗，释放可负担的技术💖，并投资于当地的能力和制度建设。目标不仅是减少排放🥿👢👄，更是创造就业💖、增强抗灾韧性💋🍋🥔👞、促进包容性增长。