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🏮行业配置层面🍅💟👝，相较于趋势跟随🍉🥕，更优的策略是低位布局💯，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥭、25/6/12为界👙，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍆🍎🍋。以月度-季度维度的轮动视角看🍌，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💋、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍍👡🥔、风电👅👄🥾、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥕；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍑，结合估值、拥挤度位置💛🥥，短期风格层面继续关注科技🥾🥕，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💔💘，以及近期明显涨价的存储、小金属🤍🍆。

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我不做空👗👞🌽，不想跟自己过不去。做空一家公司需要了解的东西远比做多要难得多得多🥬，而且一旦错了就可能是灾难性的👢🥕🧄。（2020-10-28）

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