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相(xiang)比2014年(nian)底咊(hé)2019年(nian)初，噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)粹流動(dòng)(dong)性驅(qū)動的行情(qing)，但如(ru)菓(guǒ)(guo)美聯(lián)儲(chǔ)在(zai)7月意外降息，竝(bìng)且中國(guó)央(yang)行(xing)衕(tòng)步寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃市場情緒(xù)的一箇(gè)催化。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍈🩳💞，面板价格小幅回暖🩱🍆👜，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🩳👗，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上👜、5月集成电路产量及出口量攀升👘，半导体中报业绩有望延续较高增长🍏🧄。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥻，预计智能手机出货量边际回暖🥝💖🌽，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍇🩲🎒，运营商盈利有望保持稳健增长🥾。伴随AI应用商业化加速落地😻💞👝，信创与国产替代加速💞💯🥬👚，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🧡🍆👞👠，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🥔👙。

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那(na)么此时，市场选择的共性(xing)特征，就是在那个时(shi)代(dai)盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较(jiao)低从而(er)具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团(tuan)”，资金正反馈和抱团的(de)方向一定是(shi)当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业(ye)，也就(jiu)是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们(men)也说(shuo)，牛(niu)市阶段II市(shi)场(chang)往往会选择当时的主线或者(zhe)赛道进行投(tou)资。

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王忠民表示(shi)，进(jin)入人工智(zhi)能（AI）时代后，出现了三大新模态：一(yi)是开源（Open Source）模态。开源成为AI时代接续互联网的产业模态、价值模态、生命模态和社会资产负债表当中的渗(shen)透模态。二是(shi)万物皆可服务模态。比如过去开车是(shi)一项技能，无人驾驶出(chu)现，使得开车技能(neng)变得无用武之(zhi)地，而车辆本(ben)身可(ke)以自(zi)行完成一(yi)切事物(wu)。三是AI资产入(ru)表和金融化时(shi)代模(mo)态。在AI金融化当中，近日中(zhong)国香港市场和美国市场(chang)，代(dai)币化和(he)稳定币化逻辑(ji)已经给市场带来了(le)冲击。当我们看到稳定币、特别是代币化的(de)最(zui)新竞争态势时，我(wo)们发现AI金融化已进入高光时刻(ke)。

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2、6月国际原油价格上行👗🧅🤍，化工产品价格指数上行💖🍈🍊。截至6月27日💕👄👢🍓，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%💗🤬，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🍌。截至6月27日💋💋🌽，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%👙😡😡🥔。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇🥻👛💔、甲苯👅🍆🧡、二甲苯等价格涨幅居前🧅🍋，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌🥬。