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进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化(hua)、增(zeng)量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市(shi)场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值(zhi)风格(ge)或相对均衡(heng)。对7月的(de)风格(ge)指数推荐如下：

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截(jie)至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比(bi)上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行(xing)7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有(you)机化(hua)工品多数上涨(zhang)，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价(jia)格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

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1、3、根据历史补栏数据，8月前，新增开产蛋鸡持续增加，在(zai)淘(tao)汰量不变的情况下，在产蛋鸡(ji)存栏大概率延续增加(jia)，供给端(duan)继续对蛋价施压。另外，需求注意的是，随(sui)着蛋价下(xia)跌，养殖进入亏损，养殖端补栏意愿下降、淘汰意愿增加。若未来淘汰出现超预期(qi)增加，将对供给压力形成一(yi)定缓(huan)解。需求方(fang)面来看(kan)，目前各地(di)高温高(gao)湿天气不利(li)于鸡蛋储存，贸易端备货意愿下降，进入需求淡(dan)季后，需求端对蛋(dan)价亦形成利空，蛋(dan)价跌至低位区间后，低位震荡(dang)。根据需求的季节性规律，8月底开始(shi)，学校开学备货，叠加中秋、国庆节日需(xu)求，鸡蛋进入需求旺(wang)季(ji)后，需求将对蛋价形成利多。然而考虑到来自供(gong)给端的(de)压力，预计旺(wang)季(ji)蛋价高点低于去年同期。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变(bian)化对蛋价的影响。

2、除此之外，在經(jīng)濟(jì)改善(shan)的衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)，徃(wǎng)徃伴隨(suí)着大型(xing)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的髮(fà)展，大型産業趨(qu)勢的特徴昰(shì)低滲(shèn)透率，政(zheng)筴(cè)支持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)産品的變(biàn)化帶(dài)來(lái)滲透率預(yù)期的(de)快速提(ti)陞(shēng)(sheng)。大型産(chan)業趨勢也昰堦(jiē)段II的覈(hé)心(xin)進(jìn)攻方曏(xiǎng)。報(bào)告(gao)的(de)第三部分將(jiāng)會(huì)進行詳(xiáng)(xiang)細(xì)論(lùn)述。