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成都先导公告，公司原拟以现金方式受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易💌👚🍑🧅，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调🍓🩳💔🍄，在此基础上🍈，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商👠👅🍌🥕，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商🍊🥾🥦🧄，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止。

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陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在(zai)全毬(qiú)(qiu)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)(dong)盪(dàng)中(zhong)展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)(ren)性。這(zhè)一(yi)錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)素共振：一方(fang)麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)(jing)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加(jia)“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提(ti)振(zhen)了內(nei)需；另一方麵，港股市(shi)場憑(píng)(ping)借高股息率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産優勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速(su)齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)普及等積(jī)極(jí)囙(yin)素推動下實(shí)現估值重估(gu)。此(ci)外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)(bing)創歷(lì)史衕(tòng)(tong)期新高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場(chang)錶現。

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海润所与金洲慈航签订《专项法律服务协议》👗😠🍆👗，提供本次购买资产并募集资金涉及的尽职调查、制作法律意见书等法律服务💌，业务收入为84.91万元。项目承揽人、总负责人为张圣怀，项目签字律师为张亚全、何东旭👿。相关期间内🥔🍓，海润所为该项目先后出具了10份法律意见。海润所出具的文件中未披露前述丰汇租赁的关联关系及关联交易情况，存在重大遗漏。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目👅🥝🩲，规划扩建总产能为40万片/月👛🧅🥦，其中首期建设产能为20万片/月👢，首期投资预计不超过5亿元。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推(tui)理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变(bian)、军工、商业航天、固态电池(chi)及深海科技等泛科(ke)技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年(nian)二季度，可(ke)能会是成长风格的一个中期(qi)拐点。此外，中期依然看好受益(yi)于低利率环(huan)境的创新药及优质新消费公司。

2、🏮行业配置层面🍉，相较于趋势跟随👜，更优的策略是低位布局🥭🍅，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍅，分别以25/3/20、25/6/12为界🌽🧄，市场共经历过两波较明显的高低切换💖🥕，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🤍、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥻🧄🍈💗、风电🥔💗💯、游戏已陆续兑现外🍑，后续建议关注半导体🥻🥻、电池（固态电池主题）🍊🍏👝、电网设备🍌、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥬💯🥦；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👅、拥挤度位置💔😈，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥦🍉，以及近期明显涨价的存储、小金属。