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融资资金已(yi)经连续两个月净流入，且净流入规模(mo)在6月进一步扩(kuo)大至373亿元，显示(shi)当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融(rong)资余额、存在显(xian)著的(de)正向(xiang)联动关系，尤其是在(zai)市场上行阶段呈现相互强化(hua)的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通(tong)过融资融券实现多空策略和套利交易(yi)，例如通过(guo)融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些(xie)资金的强(qiang)化作用下，整个市场交(jiao)易活跃度明显提(ti)升。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主👿🥦💕，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前👡🥻🧄，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值👡🥾🥒🍈，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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北(bei)京(jing)工商大學(xué)民商灋(fǎ)(fa)係(xì)主(zhu)任侯雪槑(méi)錶(biǎo)(biao)示，我(wo)國(guó)民灋典構(gòu)建了以傢(jiā)庭監(jiān)護(hù)爲(wèi)主、社會(huì)監護爲輔(fǔ)、國傢監護兠(dōu)底的(de)多元主體(tǐ)協(xié)衕(tòng)監護的現(xiàn)代(dai)監護體係。應(yīng)立足“傢國共治”的傳(chuán)統(tǒng)，通過(guò)立灋精細(xì)化、服務(wù)社會化、監督科技化的“三化協衕(tong)”，構建既(ji)能捍衞(wèi)(wei)弱勢(shì)羣(qún)體尊嚴(yán)、又能激活傢庭、社會力量的社會監護(hu)體係。

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下半年债市或仍较为震荡👿👅，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开💕👘。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现🥥。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地💞🥔🥦，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大💕。下半年来看💛👞👅💌，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近👢👞🥾。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会👙💝🍍🧡👡；关注曲线走陡机会。

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1、进(jin)入牛市阶段II，开(kai)户数大幅(fu)攀升，银证(zheng)转(zhuan)账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时，融(rong)资余额也(ye)开始大幅攀升；基金(jin)流(liu)入(ru)大幅放量(liang)，进入资金正反馈阶段。呈现(xian)“资(zi)金流入——市场上涨——驱动资金进一步流(liu)入”的强烈正反馈。这(zhe)个(ge)过程只(zhi)要不被政策或者其他外(wai)力阻断，可以推动指数上行较大的幅(fu)度。牛市(shi)阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

2、A股换手(shou)率、成(cheng)交额上行(xing)。截至6月27日，上证A股换手(shou)率(lv)五(wu)日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪(hu)深两(liang)市日成交额五(wu)日均值月环比上行33.5%。