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这不(bu)仅仅发(fa)生在石油市(shi)场。布(bu)里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周(zhou)二，欧洲天然(ran)气市场中，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净(jing)空头(tou)。这些算法(fa)往往会加剧市场波动，让有实际敞口的交(jiao)易员更难应对市场。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以(yi)来盈利预期边(bian)际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备(bei)关注价(jia)值，除我(wo)们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加(jia)速、股债息(xi)差性价比进(jin)一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短(duan)期风格层面继续关(guan)注科技(ji)，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期(qi)明(ming)显(xian)涨价(jia)的存储、小金属。

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下週（6月30日(ri)至7月4日），將(jiāng)有(you)1隻新股可(ke)申購(gòu)(gou)。擬(nǐ)于下週二（7月1日）申購的衕(tòng)宇新材，主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)電(diàn)子(zi)樹(shù)脂的研髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)(he)銷(xiāo)(xiao)售，主要應(yīng)用于覆銅(tóng)闆(bǎn)生産。

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1、综合以上，行业配(pei)置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的(de)领域布局(ju)，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半(ban)导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。

2、付倍佳：上半年(nian)港股市场领涨全球，主要有(you)三方面原因：一是产业结构(gou)优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消(xiao)费、创(chuang)新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形(xing)成(cheng)基本面与(yu)估(gu)值“双击(ji)”；二是港股大(da)权(quan)重分红资产(chan)估值修复，恒(heng)生高股息(xi)指数仍有(you)超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性(xing)充(chong)裕，香港银行同业拆借利(li)率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交(jiao)易量在历(li)史高位运行。