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▶ 结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增(zeng)长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；

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往后去看，7月(yue)将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降(jiang)息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期(qi)不是(shi)很高，所以可能还是要(yao)边走边(bian)看。如果通胀超预期上行(xing)，则可能使得(de)降息预期推迟，导致美债收益率出现(xian)阶段性上行；如果(guo)就业人数远(yuan)不及预期(qi)，则(ze)可(ke)能使(shi)得(de)降息预期进(jin)一步提升，从而(er)引致(zhi)美(mei)债收益率下行。需要关注7月降(jiang)息预期(qi)变化对(dui)市场的扰动。

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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前(qian)五。当日沪(hu)指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美(mei)国和以色列的所作所为证明其未能履行任(ren)何承诺。伊朗武装部队高度警(jing)惕，将果断回应“敌人”的任(ren)何恶意行动(dong)或违背承诺的行为。

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2、我对所谓(wei)赚钱的(de)定义是(shi)：回报比(bi)长期无风险债(zhai)券高。一个人是否(fou)了(le)解一个公司(si)能否赚钱，和他(ta)的学历并(bing)没有必然的关系。虽然学历高的人一般学习的(de)能力会强些，但(dan)学校(xiao)并不教如何(he)投资，因为真正懂投资的都(dou)很难(nan)在学校任教，不然投资(zi)大师就该是(shi)些教授了。不(bu)过在学校里可以学到很多最基本(ben)的东西，比(bi)如如何做财(cai)务分析等等，这些对了解投资目标会很有帮助(zhu)。