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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二(er)季度总需(xu)求增速进一(yi)步边际改(gai)善，使得即将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在(zai)科技、消费(fei)、中游制造领域(yu)均存在业绩(ji)边际改(gai)善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的(de)可能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会💓🍏，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🩲🩳；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓👗🩰🍈🍓，市场快速消化中美关税战的预期👞🍄，辅以国家队积极稳市场🥔🍌💯，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。