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在(zai)本月底(di)结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入预计(ji)为(wei) 3850 亿澳元（合(he) 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🍌🧄🧅，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🍒。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👞、军工、电新等表现亮眼💔👛。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🧄🥥、中、长期维度下💕🍓🍍，均是乐观因素占优。

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2、不(bu)难看出，如果(guo)从去(qu)年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构(gou)建模拟(ni)组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中(zhong)旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联(lian)网与科技硬件龙(long)头，3）4月(yue)初“对等关税”后则转(zhuan)向新消费与创新(xin)药板块。其(qi)余市场下行与(yu)震荡(dang)期间(jian)则完全跟踪(zong)恒生指(zhi)数[1]。结果上(shang)看，这一模拟组合从去年924起(qi)绝对回报为143.5%，跑(pao)赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复(fu)盘意义有限，但也说明港股(gu)市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜(sheng)于指数”的(de)建议。