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进入7月(yue)后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘(pan)风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推(tui)荐如下：

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