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2、相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且(qie)中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机(ji)会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需(xu)要等三(san)季度末到(dao)四季度(du)。近(jin)期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领(ling)域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会(hui)的重心(xin)。